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定期的に投資信託の損益公開しています。投資信託に興味のある方の少しでも参考になれば幸いです。
前回２０２３年２月の記事はこちら。
さっそく損益公開します。
投資信託収支公開
詳細はこの通りです。
投資信託合計（特定預り）
評価額：5,652,994円(前回２月評価額：4,401,177円)
含み損益：+1,836,199円(前回２月含み損益：+751,007円)
前回比：+1,085,192円
投資信託合計（つみたてNISA）
評価額：930,726円(前回２月評価額：440,933円)
含み損益：+164,049円(前回２月含み損益：+7,591)
前回比：+156,458円
約１０か月振りに見てみると、含み益が115万円程増えてました。前回２月はS&P500は4,000付近をうろうろ。１ドル136.6円でした。現時点ではS&P500が4,768くらい、１ドル143.4円。こうみると増えて当然、１０か月もたつと市場はどうなってるかわからないものですね。投資信託やっててよかった。この調子で投資信託に関しては積み増していきます。
投資信託運用について
積み立てについて
投資信託について下記の通りで運用しています。
・積み立てNISA：33,333円/月
→三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・積み立て買付：16,667円/月
→三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・ボーナス月等で現金に余裕がある場合に買い増し
金額設定について
三井住友カードで月５万円上限なのでこの設定でやってます。
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最後に
投資信託の損益はあまり見ないので増えていて安心しました。新NISAも始まるし、今後の動きは要注目です。また、S&P500をはじめ、投資信託ももちろん下落はしますし損もします。余剰資金で自己責任で投資しましょう。２０２４年も積み増し続けたらどの程度資産が増えるのか、投資信託の損益について定期的に公開していけたらと思います。
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