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【投資信託】"実際のところどうなのか"損益公開④


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定期的に投資信託の損益公開しています。投資信託に興味のある方の少しでも参考になれば幸いです。

 

前回2023年1月の記事はこちら。

hurokuma.com

 

さっそく損益公開します。

投資信託収支公開

詳細はこの通りです。

 

投資信託合計(特定預り)

評価額:4,401,177円(前回1月評価額:4,142,430円)

含み損益:+751,007円(前回1月含み損益:+525,605円)

前月比:+225,402円

 

投資信託合計(つみたてNISA)

評価額:440,933円(前回1月評価額:351,857円)

含み損益:+7,591円(前回1月含み損益:-14,807円)

前月比:+22,398円

 

約2か月振りに見てみると、含み益が25万円程増えてました。年明けてからは上向き。ここ最近はS&P500は4,000付近をうろうろ。突き抜けてくれてさらに円安(現在136.6円)が進んでくれれば資産は一気に増えそう。この調子で投資信託に関しては積み増していきます。

 

投資信託運用について

積み立てについて

投資信託について下記の通りで運用しています。

・積み立てNISA:33,333円/月

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

・積み立て買付:16,667円/月

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

・ボーナス月等で現金に余裕がある場合に買い増し

 

金額設定について

三井住友カードで月5万円上限なのでこの設定でやってます。

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最後に

常にYouTubeなんかではS&P500暴落とか見るから自分のポートフォリオ的には不安。下がったら下がったで安く積み増せたと思うくらいじゃないとS&P500の投資信託はできないのでプラスのうちはとりあえず積み増し続けます。また、S&P500をはじめ、投資信託もちろん下落はしますし損もします。余剰資金で自己責任で投資しましょう。2023年も積み増し続けたらどの程度資産が増えるのか、投資信託の損益について定期的に公開していけたらと思います。

 

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